Cụ thể, Vinhomes dự kiến phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.
 |
| Vinhomes dự kiến huy động thêm 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu. (Ảnh minh hoạ: Yến Thanh) |
Hồi tháng 10 vừa qua, Vinhomes đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu có tổng giá trị 5.000 tỷ đồng để đảo nợ. Các lô trái phiếu này đều có lãi suất 12%/năm, có 2 lô có kỳ hạn 24 tháng và 1 lô có kỳ hạn 18 tháng.
Trước đó, HĐQT Vinhomes đã thông qua 3 nghị quyết về phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ. Các trái phiếu được phát hành theo phương thức bảo lãnh, có kỳ hạn tối đa 24 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Số tiền thu về từ 3 đợt phát hành này sẽ được dùng để cơ cấu lại nợ.
Tính tại ngày 30/9/2023, tổng dư nợ vay của Vinhomes đạt 43.126 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm, phần lớn là các khoản vay ngân hàng (chiếm 60%). Dư nợ trái phiếu là 6.484 tỷ đồng, chiếm 15% nợ vay; trong đó 4.416 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào năm 2024.
Vốn chủ sở hữu của Vinhomes tăng 22% so với đầu năm, đạt 181.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 132.000 tỷ đồng, tăng 32%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 1,78 lần - ở ngưỡng an toàn.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt 94.600 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 108.400 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ bàn giao đúng tiến độ hai dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3.
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế lũy kế 9 tháng của công ty vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 32.400 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ./.
