Mới đây, HĐQT Công ty Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE) vừa thông qua phương án chào bán tối đa 20 triệu trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành với lãi suất tối thiểu 9%, tối đa 10%/năm.
Số trái phiếu này thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Thời gian phát hành dự kiến trong quý II/2022 sau khi Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp có hiệu lực.
Sau khi hoàn tất, Khang Điền sẽ thu được tối đa 2.000 tỷ đồng.
Đợt huy động vốn này nhằm mục đích mở rộng hoạt động của công ty và các công ty con.
Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng 400 tỷ đồng để bổ sung vào vốn hoạt động thông qua hình thức cho vay đối với Công ty cổ phần Bất động sản Thủy Sinh. Sau khi nhận 400 tỷ từ Nhà Khang Điền, Thủy Sinh sẽ thanh toán một phần chi phí xây dựng, phát triển dự án Khu nhà ở thấp tầng tại phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM (dự án Thủy Sinh Phú Hữu).
Với 1.600 tỷ đồng còn lại, KDH dự định bổ sung vốn hoạt động cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc thông qua hình thức cho vay để thanh toán một phần chi phí tại hai dự án ở quận Bình Tân, TP.HCM, bao gồm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo - khu A (phường Tân Tạo A) và dự án Khu nhà ở cao tầng (phường An Lạc).
Được biết, Nhà Khang Phúc là công ty con do Khang Điền nắm 100% vốn.
Trong một diễn biến liên quan, cuối tháng 2/2022, HĐQT Khang Điền đã công bố nghị quyết thông qua việc góp thêm gần 350 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước- công ty con do Khang Điền nắm gần như toàn bộ vốn.
Tổng vốn sau khi KDH góp thêm đạt hơn 599 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2021, Nhà Khang Điền báo doanh thu thuần đạt 3.737 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ở mức 1.204 tỷ đồng.
Với kết quả này, Nhà Khang Điền mới chỉ hoàn thành 78% chỉ tiêu doanh thu nhưng đạt 100% mục tiêu lợi nhuận.
Đáng chú ý, trong năm 2021, công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 2.015 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 162,6 tỷ đồng.
Chủ yếu là do giảm hơn 1.972 tỷ khoản phải trả và tăng 560 tỷ khoản phải thu; ngoài ra tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 96 tỷ lên hơn 546 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn góp chủ sở hữu và tiền đi vay đã bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.