Cùng với tính thanh khoản chứng khoán, chứng khoán phái sinh đang mở ra kênh đầu tư mới cho những người muốn chơi chứng khoán và làm giàu với chứng khoán. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi người chơi phải có tính cẩn trọng và tỷ mỷ cao độ để tránh những rủi ro trong khi chơi chứng khoán.
Dưới đây là 1 số kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh cho người mới bắt đầu.
Nguyên tắc bảo toàn lãi
Một nhà đầu tư chia sẻ, kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh của anh là luôn theo nguyên tắc bảo toàn lãi (có lãi là hiện thực hóa ngay trong ngày, không duy trì vị thế qua đêm) trong mọi phiên giao dịch.
Anh chia sẻ: “Chơi cổ phiếu, tôi luôn mong được giao dịch T+1, T+0, tức mua hôm nay, hôm sau được phép bán, hoặc bán ngay trong ngày, thay vì 3 ngày sau.
Lần thua lỗ liên tiếp trong 3 phiên 20 - 22/11/2017 khiến tôi nhớ mãi và quyết định thay đổi chiến lược đầu tư không duy trì vị thế qua đêm, mà sẽ chốt lời, cắt lỗ ngay trong phiên”.
 |
| Có thể phát sinh lãi nhờ nguyên tắc bảo toàn lãi. |
Sau khi thay đổi tư duy trong giao dịch, tuân thủ nguyên tắc bảo toàn lãi. Và sự may mắn đã đến với anh ở rất nhiều phiên giao dịch sau và đặc biệt ngày 5/2/2018, khi thị trường chứng khoán quốc tế “đỏ lửa”, thị trường Việt Nam trước đó quanh vòng ở ngưỡng 1.100 điểm, nên anh mở vị thế bán và thu được mức lãi không nhỏ sau khi đóng vị thế trước khi thị trường bước vào đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC).
Như vậy theo kinh nghiệm chứng khoán phái sinh trên ta cần canh thời điểm mua bán để bảo toàn lãi và nếu đã lỡ nhịp thì nên chờ cơ hội khác. Kiềm chế cảm xúc là điều cần thiết, chạy theo thị trường rất dễ đưa các quyết định sai lầm.
Nguyên tắc 2% - 6%
Quy tắc được dựa trên 3 cơ sở sau:
- Ngưỡng hỗ trợ/kháng cự fiboncci tiếp theo so với ngưỡng bạn đặt
- Số tiền lỗ không được vượt quá 2% tổng số tiền bạn đầu tư cho mỗi vị thế
- Số tiền chấp nhận có thể mất mà không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của bạn.
Theo công thức: (Số tiền chấp lỗ)/(số lượng hợp đồng) = mức giá dừng lỗ hợp lý. Thì:
- 2% số tiền tối đa được phép mất trong mỗi lần giao dịch.
- 6% số tiền tối đa được phép mất trong mỗi ngày giao dịch.
Và bạn có 3 lần vào lệnh liên tiếp lỗ thì NGỪNG lệnh để check lại toàn bộ hệ thống và tâm lý của mình. Kinh nghiệm giúp bạn không thua lỗ nặng đó là: Bạn có thể thay đổi điểm chốt lãi, nhưng đừng bao giờ nên thay đổi điểm dừng lỗ.
Dùng công cụ và kỷ luật để quản lý cảm xúc cá nhân
Fibonacci retracement
Fibonacci Retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật đưa ra các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự được tích hợp sẵn trên TradingView. Các tỷ lệ sẽ xuất hiện là 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100% và bạn sẽ đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra.
Khi thị trường tăng tức là: đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, số dư mua lớn hơn số dư bán và mức giá ở ngưỡng 50% thì nhà đầu tư tự tin long để bán được ngưỡng 61.8% hoặc 76.4%, hay 100% và ngược lại.
Lệnh dừng stop - loss
Là lệnh được thực hiện khi bán phía dưới giá trị thị trường khi bạn mua, hoặc mua trên giá thị trường khi bạn đang bán ra. Lệnh dừng lỗ sẽ giúp bạn tránh được những tổn thương nặng nề.
Lời khuyên dành cho bạn khi bạn long/mua ở ngưỡng là 61.8% thì nên đặt lệnh short ở ngưỡng 50%. Tiếp nếu bạn đã short/bán ngưỡng là 38.2% thì nên đặt lệnh long tại điều kiện là 50% để dừng lỗ. Ở ngưỡng 50% ai cũng nhận ra đây là ngưỡng người mua/bán đều phân vân nên tốt nhất bạn nên chọn điểm dừng lỗ an toàn và khôn ngoan.
