Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG, sàn HoSE) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu nhằm huy động tối đa 2.100 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng; dự kiến triển khai thành 3 đợt; kỳ hạn 36 tháng (3 năm). Thời gian phát hành dự kiến từ quý 4/2023 và trong năm 2024.
Với tối đa 2.100 tỷ đồng thu được từ việc phát hành nêu trên, DIC Corp cho biết sẽ sử dụng để thực hiện đầu tư 3 dự án gồm khu đô thị du lịch Long Tân, chung cư A5 thuộc khu trung tâm Chí Linh và giai đoạn 2, 3 của dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques.
DIC Corp cho biết thêm, trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng và/hoặc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty và hoặc các bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu phát hành.
Liên quan đến khu trung tâm Chí Linh, ngày 25/12 vừa qua, HĐQT DIG đã thông qua chủ trương ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất A2-1 thuộc khu trung tâm Chí Linh từ công ty liên kết - CTCP Xây dựng DIC Holdings (DIC Cons, mã DC4, sàn HoSE). Tổng giá trị hợp đồng là 289,76 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, dự án Khu Trung tâm Chí Linh do Công ty DIC Corp làm chủ đầu tư, dự án nằm tại phường 10, phường 11 và phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có quy mô 99,7 ha, tổng mức vốn đầu tư ban đầu là 1.113 tỷ đồng.
Tới giữa năm 2023, DIC Corp rót thêm 8.510,9 tỷ đồng cho dự án này, nâng tổng vốn đầu tư lên mức 9.624,3 tỷ đồng, tức tăng 7,64 lần so với kế hoạch ban đầu.
DIC Corp cho biết dự án thực tế sẽ không hoàn thành trong năm 2023 như kế hoạch, vì vậy sẽ điều chỉnh vốn đầu tư. Trong đó, dự án Chí Linh đã đền bù, giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ 77% tổng diện tích và tổng diện tích là 99,7ha.
Đến ngày 27/12, HĐQT DIG tiếp tục thông qua việc thực hiện giao dịch với 2 doanh nghiệp liên quan là CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (mã DC1, sàn UPCoM) (công ty con) và CTCP Bất động sản DIC (công ty liên kết). Tuy nhiên, nội dung giao dịch vẫn chưa được DIG tiết lộ.
Còn Khu phức hợp nghỉ dưỡng Cap Saint Jacques tọa lạc tại địa chỉ 169 Thùy Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu. Giai đoạn 2 dự án đã được khởi công từ cuối năm 2021, bao gồm khối khách sạn 5 sao cao 27 tầng và khối hỗn hợp căn hộ du lịch, khách sạn cao 31 tầng nằm trên cùng một khối đế cao 44 tầng; có cùng liên kết với khối C1 đã hoàn thiện. Theo thiết kế, công trình bố trí 384 phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao và 508 căn hộ du lịch.
Về tình hình tài chính của DIC Corp, tại thời điểm 30/9/2023 công ty này đang có tổng nợ vay là 2.809,3 tỷ đồng và chiếm 20% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 855 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.954 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu tại cùng thời điểm này là 888,97 tỷ đồng
