Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) vừa thông báo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu do công ty phát hành từ 30/12/2016.
Theo đó, lô chứng khoán có mã HAGLBOND16.26 với hạn thanh toán theo lịch là 30/12/2022. Trong đó tiền gốc phải thanh toán là 881 tỷ đồng, tiền lãi hơn 140 tỷ đồng .
Tuy nhiên, công ty dự kiến sẽ rời lịch thanh toán vào quý II/2023 do nguồn tiền để thanh toán đến từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico; HoSE: HNG) (hiện tại đã thỏa thuận lộ trình trả nợ giữa các bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của tập đoàn.
Trước đó vào tháng 9/2022, HAGL thông báo sẽ mua lại trước hạn trái phiếu công ty phát hành. Nguồn tiền dùng để mua lại lấy từ khoản thu nợ của HNG và tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo kế hoạch, doanh nghiệp của bầu Đức dự kiến sẽ mua lại 605 tỷ đồng trái phiếu trước hạn thuộc lô trái phiếu HAGLBOND16.26, thời gian dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố thông tin (22/9).
Thông tin thêm về lô trái phiếu, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 do HAGL phát hành ngày 30/12/2016, trái chủ của số trái phiếu trên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Giá trị phát hành của lô trái phiếu là 6.600 tỷ đồng, hiện đang lưu hành 5.876 tỷ đồng, thời gian đáo hạn vào cuối năm 2026. Khoản vay này nhằm mục đích bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn.
Cuối tháng 9, HNG đã hoàn tất trả nợ đợt 1 số tiền 600 tỷ đồng cho HAGL và chỉ còn nợ doanh nghiệp này 1.520 tỷ đồng. Bù lại, HNG sẽ nhận lại quyền sử dụng đất với diện tích 9.470 ha và các tài sản trên đất thuộc sở hữu công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas.
Thông tin về các khoản vay, tính tới 30/9/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của HAGL tăng 4,1% so với đầu năm đạt 8.623 tỷ đồng và chiếm 44,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, 2.743 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 5.880 tỷ đồng nợ vay dài hạn.
Cụ thể, công ty có dư nợ 5.271 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016, đáo hạn ngày 30/12/2026, tổ chức thu xếp vốn là BIDV và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 25/4/2012, đáo hạn ngày 18/6/2023 và đơn vị thu xếp là Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
Về tình hình kinh doanh của công ty, trong thư gửi cổ đông, bầu Đức cho biết, lũy kế 11 tháng năm 2022, doanh thu thuần của HAGL đạt 4.100 tỷ đồng. Trong đó, ngành cây ăn trái đóng góp 2.132 tỷ đồng; ngành chăn nuôi đóng góp 1.349 tỷ đồng và ngành phụ trợ là 619 tỷ đồng.
Sản lượng tiêu thụ ngành chăn nuôi 11 tháng đạt 243.059 con heo thịt và 268.085 tấn cây ăn trái (151.053 tấn chuối xuất khẩu và 117.032 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc). Khấu trừ các chi phí, HAGL báo lãi 1.115 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 99% kế hoạch lợi nhuận đề ra năm 2022.
