Trong đó bao gồm 35 triệu trái phiếu kì hạn 8 năm và 35 triệu trái phiếu kì hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2030. Giá chào bán trái phiếu là 100,000 đồng/trái phiếu. Qua đó, VietinBank thu về 7.000 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu này.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm tài sản của ngân hàng, được phát hành và thanh toán bằng VNĐ, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp II của ngân hàng.
 |
Lãi suất theo lãi suất tham chiếu cộng 0.9%/năm đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm và cộng 1%/năm đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm.
Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ hạn tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam trả sau, kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.
Số trái phiếu trên phần lớn được mua bởi các nhà đầu tư cá nhân. Cụ thể, nhà đầu tư cá nhân đã mua 45,7 triệu trái phiếu cả 2 kì hạn 8 năm và 10 năm, 23,2 triệu trái phiếu còn lại được bán thẳng cho các nhà đầu tư tổ chức.
VietinBank dự kiến sẽ phát hành trái phiếu đợt 2 trong quí III hoặc quí IV/2020 với khối lượng phát hành là 3.000 tỉ đồng, bao gồm 1.500 tỉ đồng trái phiếu 8 năm và 1.500 tỉ đồng trái phiếu 10 năm.
Được biết, VietinBank sẽ sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu năm 2020 nhằm tăng qui mô hoạt động và cho vay nền kinh tế với các lĩnh vực dự kiến như: sản xuất điện và phân phối điện, khí đốt; ngành công nghiệp, chế biến chế tạo, khai khoáng…
Theo ghi nhận của VietinBank, tính đến cuối ngày 30/07/2020, tỷ lệ nợ/vốn cổ phiếu của Ngân hàng tăng từ 3.07% lên mức 3.12% bao gồm tổng nợ sau khi chào bán trái phiếu gần 1,162 tỷ đồng và tổng vốn cổ phần ở mức hơn 37 tỷ đồng.
Trong đó, nợ từ trái phiếu gần 41 tỷ đồng với tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ gần 13 tỷ đồng, chiếm 0.18% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.
Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ
