Trên Bizlive dẫn thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP HCM - HDBank (mã HDB) đã phát hành thành công 900 tỷ đồng trái phiếu đợt 3 lần 3 của năm 2019.
Lượng trái phiếu này được phân phối cho 2 doanh nghiệp với giá trị mua lần lượt 400 tỷ đồng và 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, những thông tin cụ thể về 2 doanh nghiệp trong đợt mua tổng cộng 900 triệu trái phiếu HDB chưa được tiết lộ và còn là "bí ẩn".
Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa là 6,3%/năm, tiền lãi được trả 12 tháng một lần.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không bảo đảm bằng tài sản của HDBank, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
HDBank cho biết, trái phiếu có thể sử dụng cầm cố làm tài sản bảo đảm cho bất kì khoản vay nào của chủ sở hữu hoặc bên thứ ba và được chiết khấu, tái chiết khấu, mua bán có kì hạn theo quy định hiện hành.
Theo Vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùng, trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng và kì hạn là 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không bảo đảm bằng tài sản của HDBank, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa là 6,3%/năm, tiền lãi được trả 12 tháng một lần, định kì hàng nămnăm. Lượng trái phiếu này được phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ vào ngày 16/9/2019.
 |
Trong hai đợt đầu của phát hành trái phiếu lần 3, HDBank đã bán ra thành công 1.600 tỉ đồng trái phiếu.
Cụ thể, trong đợt 1, HDBank phát hành 600 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 năm, lãi suất cố định 6,7%/năm. Trong đợt 2, ngân hàng phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm, lãi suất cố định 6,4%/năm.
Theo kế hoạch trước đó, trong lần 3 này, HDBank dự kiến sẽ phát hành tối đa là 3.000 tỉ đồng trái phiếu. Trong lần 1 và lần 2 ngân hàng đã phát hành thành công 7.000 tỉ đồng trái phiếu.
Theo thông tin từ trên website của HDBank vào cuối tháng 6/2019, nhà băng này cũng đã phát hành thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu lần 1 năm 2019 để huy động vốn trung dài hạn.
Trái phiếu của HDBank được bán với mệnh giá 100.000 đồng /trái phiếu; kỳ hạn 02 năm và 03 năm; theo hình thức phát hành riêng lẻ.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp, có lãi suất cố định và được thanh toán bằng Đồng Việt Nam. Đối tượng mua trái phiếu của HDBank lần này chủ yếu là các doanh nghiệp lớn, uy tín trong nước.
Qua đợt phát hành trái phiếu lần này, HDBank đã huy động được nguồn vốn trung dài hạn, giúp ngân hàng tăng quy mô vốn hoạt động và cải thiện hệ số sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.
HDBank cho biết, việc phát hành trái phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, cũng như gia tăng nguồn lực tài chính cho HDBank trong năm 2019 cũng như các năm kế tiếp.
Trong các năm vừa qua, HDBank đã tổ chức thành công nhiều đợt phát hành trái phiếu trung và dài hạn. Việc HDBank phát hành thành công trái phiếu với khối lượng lớn và chi phí hợp lý đã khẳng định uy tín và vị thế của HDBank trên thị trường.
