Sáng ngày 22/06, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đã tổ chức đấu giá 4.3 triệu cp tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Với mức giá trúng trung bình 50,018 đồng/cp, dự kiến APH được định giá khoảng hơn 6,600 tỷ đồng.
Kết quả, toàn bộ 4.3 triệu cp đã được bán thành công cho 13 cá nhân và 2 tổ chức. Giá đấu thành công dao động từ 48,900 - 52,800 đồng/cp. Khối lượng đặt mua dao động từ 500-3,000,000 cp.
 |
| Phiên đấu giá cổ phần An Phát Holdings sáng ngày 22/06. |
Với giá đấu thành công bình quân 50,018 đồng/cp (gấp đôi mức giá khởi điểm là 25,000 đồng/cp), tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 215 tỷ đồng. Với mức giá trúng trung bình này, dự kiến APH được định giá khoảng hơn 6.600 tỷ đồng.
Với số tiền hơn 215 tỷ đồng huy động được, APH sẽ sử dụng để đầu tư xây nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio.
Dự án có quy mô 3 ha, diện tích xây dựng nhà xưởng khoảng 2,1ha, công suất 20.000 tấn/năm. Tổng mức đầu tư dự án là 1.490 tỷ đồng, trong đó 161,7 tỷ là nhà xưởng và 1.251 tỷ máy móc, thiết bị sản xuất. Dự kiến nhà máy sẽ khởi công vào đầu năm 2021 tại Hải Phòng, xây dựng trong khoảng 18 tháng, hoàn thiện vào cuối năm 2022, công suất 20,000 tấn sản phẩm/năm với vốn đầu tư gần 1,500 tỷ đồng.
Theo ông Phạm Đỗ Huy Cường - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của APH, dịch Covid-19 cũng tác động đến xu hướng sử dụng các sản phẩm mang tính xanh, sạch có lợi cho môi trường.
Ông Cường nhận định do ảnh hưởng dịch Covid-19, hiện chưa phải là thời điểm thực sự tốt nhất để thực hiện IPO cũng như niêm yết, song cũng phù hợp bởi nhu cầu từ phía các nhà đầu tư là rất lớn.
Theo chủ trương thì APH sẽ phát hành khoảng hơn 20 triệu cp cho nhà đầu tư, trong đó 4.3 triệu cp thông qua IPO, phần còn lại (khoảng 15.75 triệu cp) cho các nhà đầu tư chiến lược.
Sau khi thực hiện IPO, APH dự kiến tổ chức Roadshow vào khoảng đầu tháng 7/2020 trước khi chính thức niêm yết cổ phiếu vào thời điểm cuối tháng 7/2020. Giá tham chiếu (khi niêm yết) sẽ tuân theo các quy định của HOSE.
“Việc IPO và niêm yết HOSE sẽ giúp APH tăng cường khả năng tiếp cận, huy động nguồn vốn, nâng cao năng lực để thực hiện các mục tiêu dài hạn. Cùng với định hướng chiến lược đúng đắn và việc mở rộng thêm các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tiềm năng khác, đặc biệt là kế hoạch đầu tư vào dự án nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn, chúng tôi tự tin trong vòng 5 năm tới APH sẽ phát triển vượt bậc, trở thành Tập đoàn Nhựa công nghệ cao, thân thiện môi trường hàng đầu Đông Nam Á” - ông Phạm Đỗ Huy Cường.
An Phát Holdings được thành lập vào 3/2017 với mục đích trở thành công ty mẹ của nhóm các công ty con hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi ngành nhựa, sản xuất kinh kinh doanh bao bì, linh kiện nhựa kỹ thuật công nghệ cao. Đây là công ty mẹ của Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) và Nhựa Hà Nội (HoSE: NHH) với tỷ lệ sở hữu lần lượt 48,1% và 55,17%.
Hiện, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.423,8 tỷ đồng và vừa trở thành công ty đại chúng từ 9/1. Cổ đông lớn tính đến 29/11/2019 gồm Công ty TNHH IGG USA Việt Nam sở hữu 36,52%, KB Securities nắm 9,91% và bà Nguyễn Thị Tiện nắm 21%.
Về hoạt động kinh doanh, năm 2018, công ty đạt doanh thu 8.027 tỷ đồng, gấp 3,2 lần 2017; lãi sau thuế 176 tỷ đồng, tăng 32%. Năm 2019 và 2020, công ty đề ra chỉ tiêu doanh thu lần lượt 11.000 tỷ và 14.000 tỷ đồng; lãi sau thuế 600 tỷ và 800 tỷ đồng. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm, EPS của An Phát Holdings là 3.433 đồng/CP.
APH ước tính thực hiện được 50% kế hoạch sau 2 quý đầu năm 2020.
Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ
