Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu TCOCH2328001, với giá trị 8.680 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, vào ngày 14/11/2023. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 14/11/2028.
Cụ thể, lô trái phiếu TCOCH2328001 được phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước, với khối lượng 8.680 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 8.680 tỷ đồng.
Lô trái phiếu TCOCH2328001 được Thaco phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 14/11/2023.
Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức có liên quan là Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC).
Thông tin về tài sản đảm bảo, kế hoạch sử dụng nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu TCOCH2328001 không được tổ chức phát hành thông tin chi tiết, công khai.
Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu TCOCH2328001 có lãi suất cố định 6%/năm.
Đáng chú ý, với lức lãi suất cố định 6%/năm, lô trái phiếu TCOCH2328001 đang được hưởng mức lãi suất thấp kỷ lục so với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bất động sản và cả các ngân hàng trên thị trường hiện nay.
Cụ thể, đầu tháng 11/2023 tới nay, nhóm ngân hàng đang huy động được nguồn vốn trái phiếu có mức lãi suất thấp nhất trong các nhóm ngành: ABBank huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất 7%/năm; HDBank huy động thành công 1.500 tỷ đồng, lãi suất 8.05%/năm; OCB huy động thành công 1.350 tỷ đồng, lãi suất 6,4%/năm; BacABank huy động thành công 200 tỷ đồng, lãi suất 8.05%; LPBank huy động thành công 500 tỷ đồng, lãi suất 6,8%/năm.
Ngành hàng không, VietJet huy động thành công 600 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm.
Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công (TTCG) huy động thành công 180 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.
Về kết quả kinh doanh, tính đến thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của Thaco là 50.095 tỷ đồng, tăng 0,74% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,29 lần, tương ứng 114.717 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 0,16 lần, tương ứng 8.015 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Thaco là 1.076 lần, giảm gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2022 (4.840 tỷ đồng). Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) chỉ đạt 2,1%, con số này ở cùng kỳ năm 2022 là 9,9%.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thaco đã chi gần 300 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu.
