CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa có thông báo liên quan đến việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST).
Theo đó, Novaland đề xuất tái cấu trúc gói trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Ngày đáo hạn là 30/6/2027. Trái chủ được quyền chọn bán vào ngày 31/12/2026, tối đa 50% của vốn gốc ban đầu. Lãi suất thanh toán là 5,25%/năm, thanh toán bán niên.
Trong trường hợp chuyển đổi, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cp với 3 lần chuyển đổi (6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi), với mức giá chuyển đổi tương ứng từng lần là 90%, 85% và 75% của giá chuyển đổi ban đầu. Lịch trình chuyển đổi cũng được phân bổ thành từng đợy 30%, 40%, 20% và 10% của vốn gốc ban đầu tương ứng với các mốc bắt đầu tư ngày hiệu lực sửa đổi, 6 tháng, 18 tháng và 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi.
Theo thông báo này, Novaland cho biết các trái chủ đã đồng thuận cam kết trong thời gian thực hiện, các trái chủ sẽ không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc của trái phiếu; không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đang nắm giữ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi bên này ký thư chấp thuận và thông báo chuyển nhượng.
Đây là lô trái phiếu quốc tế đã được Novaland phát hành vào ngày 16/7/2021, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động khác của nhóm doanh nghiệp. Gói trái phiếu có lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026.
Theo Novaland, đề xuất tái cấu trúc này được đưa ra trong bối cảnh một số sự kiện vi phạm đã và đang diễn ra theo các điều khoản của trái phiếu. Công ty đã tham gia đàm phán với một số trái chủ - những người đang nắm giữ tổng cộng khoảng 74,48% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của trái phiếu này để đạt được thỏa thuận về giao dịch liên quan đến trái phiếu. Các bên đã đạt đến việc ký kết thư hỗ trợ giao dịch vào ngày 14/12 vừa qua.
Cũng theo Novaland, giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung cũng như các vướng mắc pháp lý đã gây nên nhiều thách thức cho thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty trong thời gian qua nói riêng. Giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công ty ổn định, sớm hồi phục và giúp tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.
