ACB
HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (MCK: ACB, sàn HoSE) vừa có Nghị quyết số 1741/TCQĐ-HĐQT.23 về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành riêng lẻ lần 4 năm 2021.
Cụ thể, ACB sẽ mua lại 4 lô trái phiếu, gồm: ACBH2124005, ACBH2124006, ACBH2124011 và ACBH2124012 với tổng mệnh giá tối đa là 10.000 tỷ đồng.
Đây là 4 lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB.
Thời gian mua lại 4 lô trái phiếu này lần lượt vào các ngày 22/6, 23/6, 8/7 và 15/7. Giá mua bằng mệnh giá phát hành.
Nguồn vốn để thực hiện mua lại đến từ nguồn thu từ các khoản cho vay VND trung dài hạn hoặc các nguồn cho vay/đầu tư đến hạn khác hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác đến hạn vào thời điểm mua lại trái phiếu.
Trong một diễn biến khác, ACB vừa thông báo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Cụ thể, ngân hàng đã phát hành thêm 506,61 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022 với tỉ lệ 15%. Ngân hàng dự kiến chuyển giao cổ phiếu trước ngày 30/6, sau khi hoàn tất vốn điều lệ của ACB tăng lên hơn 38.840 tỷ đồng.
Ngoài cổ tức bằng cổ phiếu, ACB cũng tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 10%.
HDBank
Ngày 13/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, MCK: HDB, sàn HoSE).
Theo đó, trong hai ngày 11-12/6, HDBank đã mua lại toàn bộ 600 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã HDBL2128003, được phát hành ngày 11/6/2021 với thời hạn 7 năm nhằm tăng nguồn vốn cấp 2 dài hạn, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng của HDBank.
Được biết, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. HDBL2128003 có tổng giá trị theo mệnh giá 600 tỷ đồng, được mua trọn bởi 1 tổ chức tín dụng, 1 công ty chứng khoán và 3 công ty bảo hiểm, dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).
Ngoài lô trái phiếu HDBL2128003, từ cuối tháng 5/2023 đến nay, HDBank cũng nhiều lần tiến hành mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, vào ngày 26/5 và 2/6, HDBank cũng đã mua lại trước hạn toàn bộ 400 tỷ đồng và 500 tỷ đồng của các mã HDBL2128001 và HDBL2128002. Cả 2 lô trái phiếu có thời hạn 7 năm và đều được phát hành vào giữa năm 2021.
LPBank
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, MCK: LPB) mới đây cũng đã công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngày 21/6/2023, ngân hàng sẽ chi trả 1.000 tỷ đồng để mua lại lô trái phiếu có mã LPBH2224002. Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ thanh toán 44 triệu đồng tiền lãi cho trái phiếu này cho đến ngày mua lại trước hạn. Trái phiếu LPBH2224002 này có kỳ hạn 2 năm và đã được phát hành vào ngày 21/6/2022 với lãi suất 4,4%/năm.
Trước đó, ngày 25/5, LPBank đã tiến hành mua lại trước hạn 500 tỷ đồng mã trái phiếu LPBH2225001. Lô trái phiếu này phát hành ngày 25/5/2022, có kỳ hạn 3 năm; tổng khối lượng phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, LPBank đang tiến hành chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng mệnh giá gần 3.300 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ ngày 10-30/6/2023.
Cụ thể, đợt chào bán này bao gồm tổng cộng 32,9 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trong đó, có 29,4 triệu trái phiếu LPB7Y202203 với kỳ hạn 7 năm và gần 3,5 triệu trái phiếu LPB10Y202204 với kỳ hạn 10 năm.
Số lượng trái phiếu chào bán trong đợt 2 bằng tổng số trái phiếu chưa được chào bán hết trong đợt 1 cộng với số trái phiếu chào bán dự kiến của đợt 2 đã được phê duyệt.
Đây là các loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, và được xem là nợ thứ cấp và tính vào vốn cấp 2 của LPBank.
OCB
Trong tháng 5/2023, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã có 2 đợt mua lại tổng cộng 3.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, ngày 5/5, OCB thực hiện mua lại 2.000 tỷ đồng lô trái phiếu có mã OCBL2225001. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 5/5/2022, kỳ hạn 3 năm.
Đến ngày 10/5, 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã OCBH2124001 được OCB mua lại trước hạn. Lô trái phiếu này đã phát hành vào ngày 10/5/2021 và có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào 10/5/2024.
