Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank, MCK: CTG) mới đây đã phát hành thành công 10.150 trái phiếu mã CTGL2338004 với tổng giá trị theo mệnh giá là 1.050 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 15 năm, ngày phát hành là 31/7/2023 và ngày đáo hạn là 31/7/2038.
Theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu có lãi suất 7,6%/năm. Đây là lô trái phiếu thành công thứ 4 của Vietinbank trong năm 2023.
Trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, Vietinbank đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu mã CTGL2333001, CTGL2333002, CTGL2338003. Trong đó Lô trái phiếu CTGL2333001, CTGL2333002 có kỳ hạn 10 năm, lô trái phiếu mã CTGL2338003 có kỳ hạn 15 năm. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá của cả 3 lô trái phiếu trên là 1.000 tỷ đồng.
Cũng trong tháng 6 vừa qua, Vietinbank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ khối lượng trái phiếu đang lưu hành của mã CTG1828T2/02 với khối lượng mua lại theo mệnh giá là 800 tỷ đồng. Lô trái phiếu được mua lại trước hạn này có kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn là ngày 13/6/2028.
Được biết, đầu tháng 6/2023, HĐQT Vietinbank đã phê duyệt phương án tổng thể phát hành tối đa 30 đợt trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2023.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 30 đợt từ quý II - quý IV/2023 với tổng khối lượng trái phiếu phát hành tối đa 16.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và có kỳ hạn từ 6 năm trở lên.
Lãi suất danh nghĩa trái phiếu là cố định hoặc thả nổi, đảm bảo với lãi suất của thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm phát hành trái phiếu.
Kỳ thanh toán gốc là thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn. Kỳ thanh toán lãi là trả định kỳ 1 năm 1 lần.
Số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu trong năm 2023 sẽ được VietinBank sử dụng để tăng vốn cấp 2 và thực hiện cho vay nền kinh tế.
Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được tạm thời nhàn rỗi trong trường hợp giải ngân theo tiến độ thì nguồn vốn này sẽ được ngân hàng cho vay ngắn hạn với khách hàng có nhu cầu vốn tạm thời.
Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, VietinBank đã đạt được kết quả kinh doanh tích cực với tổng tài sản tại thời điểm cuối quý II đạt 1,86 triệu tỷ đồng, tăng 2,9% so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt 1,36 triệu tỷ đồng và 1,31 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% và 4,9% so với cuối năm 2022.
VietinBank tiếp tục duy trì danh mục tài sản lành mạnh, có tính thanh khoản và an toàn vốn cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của NHNN. Đáng chú ý, tỷ lệ CASA của VietinBank trong quý II/2023 có sự cải thiện từ mức 18,06% trong quý I/2023 lên mức 18,74%.
Tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 34,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập lãi thuần (không gồm thu phí bảo lãnh) lũy kế đạt 24,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2022. Thu thuần từ hoạt động dịch vụ (gồm thu phí bảo lãnh) và thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, lần lượt đạt 4,4 nghìn tỷ đồng và 2,3 nghìn tỷ đồng (tăng 34,3% và 47,1% so với cùng kỳ năm 2022). Xét về cơ cấu doanh thu, tỷ trọng thu ngoài lãi tiếp tục tăng tốt so với cuối năm và cùng kỳ năm 2022, đạt mức 28,8%.
Theo đó, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 12,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022. Các chỉ tiêu hiệu quả đều ghi nhận mức tương đương hoặc cải thiện so với cuối năm 2022: NIM đạt 2,9%, ROA và ROE lần lượt đạt 1,38% và 18%.
VietinBank cũng kiểm soát chặt chẽ các chỉ số an toàn và tỷ lệ nợ xấu, đảm bảo tuân thủ theo quy định. Tính đến 30/06/2023, tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức thấp là 1,27% trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 169%. Đáng chú ý, VietinBank tiếp tục tối ưu hóa hiệu quả hoat động, kiểm soát tốt chi phí, do vậy, tỷ lệ CIR trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 26%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022
