Công ty CP Tập đoàn Masan (Masan Group) đã bán thành công 100% lượng trái phiếu chào bán là 15 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 03 năm, với số tiền thu về là 1.500 tỷ đồng.
Được biết, có 5 nhà đầu tư trong nước là những người đã chi 1.500 tỷ đồng để mua trái phiếu của Masan Group. Thậm chí, tổng lượng trái phiếu đặt mua của 5 nhà đầu tư này lên đến 25,5 triệu trái phiếu.
Tuy nhiên, Masan Group đã không công bố danh tính 5 nhà đầu tư "bí ẩn" nói trên. Được biết, việc phân phối trái phiếu được thực hiện thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ là Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
Theo công bố của Masan Group, lãi suất đối với lô trái phiếu này được trả sau định kỳ 6 tháng/lần, lãi suất cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm. Mỗi kỳ tiếp theo được tính lãi suất theo cách: tổng của 3,2%/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng VND do các ngân hàng lớn gồm Vietcombank, BIDV và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
Theo cơ cấu vốn của Masan Group sau đợt chào bán trái phiếu, tổng nợ (đều là nợ ngắn hạn) của Tập đoàn là 3.089 tỷ đồng. Trong đó nợ trái phiếu là 3.000 tỷ đồng. Tập đoàn Masan hiện có vốn điều lệ 11.689 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn điều lệ là 26,43%.
| |
| Masan Group đã bán thành công 100% lượng trái phiếu chào bán là 15 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 03 năm, với số tiền thu về là 1.500 tỷ đồng. |
Trước đó, Tập đoàn Masan đã công bố phương án phát hành trái phiếu ra công chúng. Số lượng đăng ký bán là 15 triệu trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần. Trái phiếu dự kiến phát hành trong đợt là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu thì quy mô đợt chào bán lên đến 1.500 tỷ đồng.
Lãi suất cho năm đầu tiên là 10%, con số dự kiến mỗi 6 tháng tiếp theo sẽ được tính bằng tổng của 3,2%/năm cộng với lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân kỳ hạn 1 năm tại 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank.
Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với các nhà đầu tư tổ chức là 2 triệu trái phiếu, tương ứng 200 tỷ đồng; các nhà đầu tư cá nhân phải mua tối phiêu 100.000 trái phiếu, tương ứng 10 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo công ty cho biết, số tiền huy động thông qua đợt chào bán sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ.
Theo VnExpress, đến cuối quý II năm 2019, tổng tài sản của Masan Group này đạt hơn 68.000 tỷ đồng, trong đó đối ứng bên phần nguồn vốn, các khoản vay nợ và trái phiếu chiếm hơn một phần ba. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6 của Masan đạt hơn 36.000 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối gần 18.000 tỷ.
Theo Infonet