ĐQT CTCP Tập đoàn ASG (HOSE: ASG) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu với mục đích trả nợ gốc cho các khoản vay.
Theo đó, công ty dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 9,5%/năm.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản là cổ phiếu CTCP Tập đoàn ASG và cổ phiếu CTCP Vinafco (MCK: VFC).
Trước đó, hồi tháng 2/2022, công ty con của ASG là Logistics ASG cho biết sẽ thực hiện chào mua công khai 6,9 triệu cổ phiếu, chiếm 20,54% vốn của Vinafco với giá chào mua dự kiến là 20.500 đồng/cổ phiếu.
Thông qua ASG Logistics, Tập đoàn ASG hiện đang là cổ đông lớn của VFC, nắm giữ 8,39 triệu triệu cổ phiếu, tương đương 24,83% vốn của VFC.
Như vậy, nếu giao dịch thành công, ASG sẽ nắm giữ 15,33 triệu cổ phiếu VFC, nâng tỉ lệ sở hữu tại VFC lên 45,37%.
Toàn bộ số tiền 300 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Công ty sử dụng trả nợ gốc cho các khoản vay hiện tại.
Cụ thể, ASG sẽ trả 5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Dịch vụ hàng không ASG; 9 tỷ đồng cho Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay phía Nam; 40 tỷ đồng cho Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Gia Trang và 171 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG.
Về kết quả kinh doanh quý 1/2022, ASG ghi nhận doanh thu 234 tỷ đồng, lãi sau thuế 18,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 40,5% và 88% so với cùng kỳ 2021.
Trong đó, doanh thu hàng hóa hàng không chiếm 41%, vận tải hàng hóa và hành khách chiếm 39%, dịch vụ ăn uống và hàng hóa chiếm 5%, còn lại đến từ dịch vụ kho bãi và cho thuê văn phòng, phục vụ mặt đất hàng không, hợp tác kinh doanh…
Trong khi đó, giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp của doanh nghiệp thu hẹp từ 28% xuống còn 23%. Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 52%, xuống còn 2,5 tỷ đồng, do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay.
Khấu trừ đi mọi chi phí, ASG thu về hơn 22 tỷ đồng lãi ròng cho công ty mẹ, tăng 33% so với cùng kỳ.
Tính đến 31/3, tổng tài sản của ASG ghi nhận hơn 2.168 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng nhẹ, lên hơn 764 tỷ đồng.
Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 278 tỷ đồng (giảm 3%) và nợ vay dài hạn gần 331 tỷ đồng (tăng 3%). Nợ dài hạn chiếm 54,2%, tương ứng dư nợ trái phiếu ở mức 286,6 tỷ đồng và nợ ngân hàng là 255,3 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 13/5, cổ phiếu ASG giảm 6,08% về mức 27.050 đồng/cổ phiếu.