Thương vụ niêm yết cửa sau 3.000 tỷ đồng của bầu Thụy
Ngày 19/6/2020, CTCP Thaiholdings – một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) chào sàn chứng khoán với giá tham chiếu 15.000 đồng/cp. Sau chưa đầy 2 tháng niêm yết, cổ phiếu THD của Thaiholdings đã gây ít nhiều chú ý khi tăng vọt lên trên 70.000 đồng/cp.
Thaiholdings sẽ phát hành 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Tỉ lệ thực hiện quyền mua là 539:2961.
Với 2.961 tỉ đồng thu được, Thaiholdings sẽ dành 2.954 tỉ đồng mua cổ phần Thaigroup. Số lượng cổ phần cần mua tại Thaigroup là tối đa 204 triệu cổ phần, tương đương 81,6% vốn điều lệ và giá mua tối đa 15.000 đồng/cp.
Theo đó, tổng giá trị cổ phần Thaigroup mà Thaiholdings dự kiến mua là 3.060 tỉ đồng. Trong đó 106 tỉ đồng lấy từ vốn lưu động đã đặt cọc tính đến ngày 3/8. Còn 2.954 tỉ đồng huy động qua phát hành.
7 tỉ đồng còn dư sau đợt phát hành sẽ được bổ sung vào vốn lưu động. Thời gian thực hiện phát hành dự kiến trong quí III.
Thaiholdings sẽ hoàn tất thâu tóm Thaigroup trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Sau phát hành, vốn điều lệ của Thaiholdings sẽ tăng từ 539 tỉ đồng lên 3.500 tỉ đồng.
Cùng với đó là phương án tăng vốn khủng từ 539 tỷ lên 3.500 tỷ đồng thông qua chào bán 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tiến hành mua cổ phần chi phối của CTCP Tập đoàn Thaigroup – doanh nghiệp chủ chốt trong cơ nghiệp của bầu Thụy.
Theo phương án tăng vốn mới nhất vừa được ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/8 thông qua, Thaiholdings dự kiến chi 2.954 tỷ đồng mua lại tối đa 204 triệu cổ phiếu Thaigroup với mức giá 15.000 đồng/cp để nắm giữ 81,6% cổ phần của doanh nghiệp này. Trước đó cũng với số tiền tương đương, Thaiholdings từng dự tính mua 66% rồi 59% cổ phần của Thaigroup.
Thaigroup từng là công ty mẹ sở hữu 74% vốn Thaiholdings nhưng tính đến cuối năm 2019, đã thoái toàn bộ vốn và giờ đây vai trò mẹ - con lại đảo ngược. Đây có thể coi như một thương vụ "niêm yết cửa sau" của Thaigroup thông qua Thaiholdings khi mà tình hình tài chính năm 2019 của Thaigroup chưa đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết.
Bản cáo bạch niêm yết của Thaiholdings cũng đề cập đến việc doanh nghiệp này sẽ mua 40% cổ phần của Bảo hiểm Xuân Thành – doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ 680 tỷ đồng.
| |
Vì sao Thaiholdings muốn thâu tóm Thaigroup?