Thông tin công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho hay, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding vừa thu về 250 tỷ đồng từ lô trái phiếu riêng lẻ mã BONDEWH/2019.01 vào 25/10/2019 vừa qua.
Theo thông tin Eurowindow Holding công bố, doanh nghiệp này đã huy động thành công số tiền trên bằng việc bán ra 2.500 trái phiếu (tương đương 250 tỷ đồng) với lãi suất phát hành là 11%/năm, có kỳ hạn 2 năm và kỳ tính lãi 6 tháng/lần.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là các cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) do Eurowindow Holding, các công ty thành viên và các cổ đông sở hữu.
Tỉ lệ đảm bảo của cổ phần đảm bảo là 150% giá trị trái phiếu phát hành hoặc như quy định tại Hợp đồng mua bán trái phiếu và Hợp đồng thế chấp.
Theo báo cáo quản trị gần nhất từ Techcombank, Eurowindow Holding đang trực tiếp nắm giữ chỉ khoảng 1,16 triệu cổ phiếu TCB. Trong đó, một lượng lớn cổ phiếu TCB được nắm giữ bởi Chủ tịch Eurowindow Holding Nguyễn Cảnh Sơn và những người thân trong gia đình đại gia này.
Theo số liệu ghi nhận, ông Nguyễn Cảnh Sơn nắm gần 18 triệu cổ phiếu TCB, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0,51%. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa (vợ ông Nguyễn Cảnh Sơn) nắm giữ gần 76 triệu cổ phiếu, chiếm đến 2,17% và ông Nguyễn Cảnh Sơn Tùng (con trai ông Nguyễn Cảnh Sơn) nắm giữ 21 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,6%.
| |
| Tòa nhà Eurowindow - Eurowindow Multi Complex 27 Trần Duy Hưng |
Còn theo thông tin nhận định trên Viettimes, chưa rõ Eurowindow Holding có dùng toàn bộ số cổ phần TCB trên để làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu BONDEWH/2019.01 mới phát hành hay không. Bởi quy mô 250 tỷ đồng của lô trái phiếu này là quá nhỏ so với giá trị của hơn 116 triệu cổ phiếu TCB đã đề cập.
Eurowindow Holding hẳn nhiên không cần dùng một lượng tài sản đảm bảo lớn đến vậy cho nghiệp vụ của mình. Song như đã phân tích, không loại trừ khả năng, lô BONDEWH/2019.01 chỉ là một trong nhiều lô trái phiếu mà Eurowindow Holding phát hành/sẽ phát hành với cùng tài sản đảm bảo này.
Nhóm Eurowindow cũng từng được biết đến là cổ đông lớn của Techcombank, đứng tên công khai 8,1% vốn cổ phần ngân hàng vào năm 2012. Tuy nhiên, do hiệu ứng pha loãng và cả thoái vốn (có thể chỉ mang tính "kỹ thuật"), tỷ lệ sở hữu của nhóm này chỉ được biết đến ở mức hạn chế như hiện nay.
Giống nhiều nhóm cổ đông Techcombank khác, nhóm Eurowindow cũng khá tích cực quan hệ tín dụng với Techcombank. Cụ thể, theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2019, ngân hàng này đã cho nhóm Eurowindow vay gần 1.100 tỷ đồng, trong đó Eurowindow Holding vay 489 tỷ đồng.
Với mã hiệu BONDEWH/2019.01, không loại trừ khả năng Eurowindow Holding sẽ còn phát hành thêm các lô trái phiếu khác trong thời gian tới?
Trước đó, từ 25/10/2019, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI phân phối 250 tỷ đồng trái phiếu của Eurowindow Holding, khối lượng phát hành 2.500 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 2 năm, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo là cổ phiếu Techcombank tương đương 375 tỷ đồng theo giá hiện hành trên thị trường chứng khoán (tỷ lệ 150% giá trị trái phiếu). Lãi suất cố định 11%/năm, lãi suất giao dịch 10,5%/năm (tại thời điểm phát thông báo), kỳ hạn thanh toán lãi 6 tháng/lần.
| Eurowindow Holding thành lập năm 2007. Sau 12 năm phát triển, Eurowindow đã trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân có tiếng, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, bất động sản để bán, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản cho thuê, với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Tập đoàn của anh em doanh nhân quê Nghệ An hiện đang đồng thời triển khai dự án Eurowindow Garden City tại Thanh Hoá (vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng) và Eurowindow River Park tại Hà Nội (vốn 2.000 tỷ đồng). Ngoài ra, danh mục phát triển của tập đoàn này còn bao gồm hai dự án quy mô 3.500 tỷ đồng ở Quốc Oai (Hà Nội) hay tổ hợp 300ha ở Thanh Hoá... |
T.Hà/Sở hữu Trí tuệ