Cụ thể, hơn 122 triệu cổ phiếu LPB (10,15% vốn điều lệ ngân hàng) mà VNPost sở hữu sẽ được chào bán với giá khởi điểm là 28.930 đồng/cp, tương đương hơn 3.500 tỷ cho toàn bộ lô cổ phần. Mức giá này cao hơn 35% thị giá cổ phiếu LPB kết phiên 24/1 (21.500 đồng/cp).
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc kéo dài từ ngày 25/1 đến 16/2. Buổi đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 23/2.
Trước đó, phía LienVietPostBank đã thông báo về việc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt kế hoạch thoái vốn của VNPost. Theo đó, LienVietPostBank có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về việc chuyển nhượng cổ phần và sở hữu cổ phần của cổ đông, bao gồm quy định giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông và người có liên quan.
Trường hợp phát sinh bên nhận chuyển nhượng cổ phần trở thành cổ đông lớn của LienVietPostBank hoặc bên nhận chuyển nhượng là nhà đầu tư nước ngoài, LienVietPostBank có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định.
Cách đây không lâu, VNPost cũng đã thoái toàn bộ hơn 18,2 triệu cổ phiếu sở hữu tại Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Số cổ phần này đã về tay 3 nhà đầu tư cá nhân. Giá đấu thành công bình quân là 77.341 đồng/cp, cao hơn 63% so với giá bán khởi điểm là 47.310 đồng/cp. Ước tính với giá bình quân trên, VNPost sẽ thu về khoảng 1.409 tỷ đồng.
Ở diễn biến liên quan, LienVietPostBank vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2021.
Tổng số lượng trái phiếu chào bán của LienVietPostBank là hơn 24,4 triệu trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là hơn 2.441 tỷ đồng.
Diễn biến giá cổ phiếu LPB thời gian gần đây. (Ảnh: Trading View).
Mục đích phát hành trái phiếu ra công chúng của LienVietPostBank là để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ chức phát hành, mã trái phiếu là LPB7Y202103 và LPB10Y202104, kỳ hạn 7 năm và 10 năm.
Trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2 của LienVietPostBank có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu (bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 1,9 - 2,2%/năm, giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu.
Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 200 trái phiếu, đối với nhà đầu tư tổ chức là 10.000 trái phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua của đợt 2: Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/2/2022.
Về tình hình kinh doanh, trong quý IV thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng gần 37,55% lên 2.755 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 311,8 tỷ đồng, tăng 15,64%; mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 8,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 200 tỷ đồng. Riêng hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh mang về kết quả khiêm tốn hơn cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 3.638 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2020 và vượt 14% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên